Ozforex ipo prospectus template

9 de outubro de 2017 às 12:31 Atualizado em 9 out 2017 em 12:31 Salvar artigo Fundies esperam escala-backs em OzForex IPO bookbuild Scale-backs são prováveis ​​ser a ordem do dia como underwriters Goldman Sachs e Macquarie Capital procuram aumentar 440 milhões para a OzForex na quarta-feira. A maioria das indicações de OzForexs clube subscrito negócio, onde mais de meia dúzia de gestores de fundos se inscreveu para comprar 30 milhões e 50 milhões de ações cada, são que a demanda deve facilmente exceder a oferta em bookbuild hoje. Mas isso não quer dizer que a oferta é para todos. O mais orientado para o valor final do mercado tem baulked no olho-rega 21,7 vezes preço-para-salário múltiplo, calculado fora da proforma previsão 22,1 milhões de lucro para os 12 meses a setembro de 2017. Alguns até argumentam que múltiplas devem ser um mesmo Maior 27 vezes, calculado com a previsão de 17,8 milhões de lucro estatutário, que inclui custos de listagem e é o número OzForex vai ter o objetivo de relatar esse tempo no próximo ano. Os que duvidam também apontaram o bônus de 5,6 milhões de bônus do executivo-chefe divulgado profundamente no prospecto e pago pelos vendedores, incluindo Macquarie e The Carlyle Group, e questionou o que isso pode significar para seu compromisso nos anos futuros. A OzForex Group Ltd., que arrecadou cerca de 440 milhões de euros (416 milhões) na maior oferta pública inicial da Australásia este ano, subiu 28 por cento no primeiro dia de negociação na Australian Securities Exchange. As ações da companhia de câmbio on-line com sede em Sydney subiram para A2.67 na negociação inicial de Sydney em comparação com a A2 que os investidores pagaram pelo estoque no IPO. Eles fecharam em A2.56, enquanto o índice de referência SampP / ASX 200 subiu 1,6 por cento. A abertura de OzForexs pode encorajar companhias que esperam vender ações a investidores australianos. Nine Entertainment Co., uma emissora de televisão australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e Oaktree Capital Group LLC, pode vender ações em dezembro para aumentar tanto quanto A1.2 bilhões, o jornal australiano relatou 24 de setembro, sem citar ninguém. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. e Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta. A OzForex registrou um lucro líquido de A17,1 milhões no lucro operacional líquido de A52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A18,6 milhões no ano até março de 2017, de acordo com o prospecto. Ele completou mais de 460.000 transações no valor de mais de A9.1 bilhões no ano fiscal de 2017, disse. Incluindo o OzForex, os IPOs Australianos arrecadaram cerca de 1,9 bilhões este ano, um aumento de 46% em relação aos 1,3 bilhões levantados em 2017, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. Os Centros Comerciais Australasia Property Group aumentaram 483 milhões em outubro de 2017 e a empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. aumentou 4,2 bilhões em outubro de 2018, segundo os dados. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie organizaram OzForexs IPO, de acordo com documentos da oferta. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. LEARN MOREAustralia039s OzForex planeja 413 milhões IPO em meio ao impulso positivo do mercado de ações Por Jackie Range SYDNEY SYDNEY O provedor de serviços de câmbio on-line OzForex Group planeja aumentar A440 milhões (413,03 milhões) listando em 11 de outubro, sublinhando impulso positivo no mercado de ações Australias. A Bolsa de Valores australiana está desfrutando de um período amortecedor de ofertas públicas iniciais, com OzForex provavelmente juntou-se ao portal de empregos online Freelancer antes do final do ano. Cerca de A1.1 bilhão listagem da empresa de mídia Nine Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX também é amplamente esperado em breve. O banco de investimento Macquarie Group (MQG. AX), os fundos associados à firma de capital de risco Accel Partners e os fundos associados à firma americana de private equity Carlyle Group (CG. O) venderão tudo o que possuem da OzForex, mostrou um prospecto para o IPO divulgado segunda-feira. No total, 240 milhões de ações serão emitidas em A2,00 cada, de acordo com o prospecto. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, manterá 4% e dois dos primeiros investidores irão reter parte de suas apostas. Os proprietários existentes terão 20,3 milhões de ações quando a oferta for concluída. A Macquarie e a Goldman Sachs (GS. N) gerenciam conjuntamente a listagem. A receita da OzForex é proveniente de taxas que cobra para realizar transações cambiais. Registou um lucro líquido de A17.1 milhão em seu ano fiscal encerrado em 31 de março de 2017, e projeta um lucro líquido de A18.6 milhão para o ano a março de 2017. (1 1.0653 dólares australianos) (Relatório por Jackie Range Editando por Christopher Cushing)